对A股市场来说,长达5天的假期结束了,在这期间人们最热议的恐怕就是巴菲特了,而且我也看了讨论的焦点主要集中在哪些公司是巴菲特比较倾向的,网上部分有心人也列出了相关公司,实际上这些公司说白了都是市场上比较有威望的白马股。
于是问题来了,一些投资人问,假如我长期持有这些公司就能得能复制巴菲特的理念吗?
对此我的看法是,巴菲特的理念看起来也挺简单,但是不容易学,对巴菲特来说,更多的是股权投资,仅仅这一项就将多数投资人拒之门外。另外,国情不同导致了公司的经营理念有巨大的差异化,美国的部分上市公司之所以能被巴菲特长期持有,那是因为经历了时间的沉淀,在多次金融危机中都没有能够倒下,而我们国内的公司首先缺乏的是经营的稳定性,相当部分公司抗周期性并不明显,这是长期投资最忌讳的地方。
还有我们的金融市场正在向市场化迈进,并不等于说是已经市场化了,在没有达到这个水准之前,价值投资都是相对的,所以中国正在慢慢的培养“巴菲特”并不等于说我们的市场巴菲特的理念现在就能复制,这不是一回事情。
总结之后只有一句话,从目前的情况看巴菲特的理念是很难在国内盛行的,仍然需要时间的沉淀。
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接下来看看这5天假期里都有哪些重点消息,我总结了一下主要有两点:
1、美股和港股的表现相对比较强势,其实每次放假大家最关心的是外围市场的波动,因为这会直接影响A股的开盘,而每次收假后的开盘情况又至关重要,会直接影响未来一段时间的走势,实际上影响真的没那么大,可是大家都已经习惯这样看了,那我们紧跟就是了。
我们放假的这几天里,美股先是下跌,然后再次上涨收回了失地,可谓强势格局依旧,港股更是比美股强,在受到美股下跌的情况仅仅体现在了开盘阶段,之后很快的盘中收复了失地并出现上涨,这种情况还是难能可贵的,说到这里有人就在猜想,明天A股是不是该模仿港股的这种走势呢,我以为目前的港股相对A股比较便宜,所以港股的强势是有道理的,而A股则很难呈现这种走势。
2、中信证券今天再次发布了策略报告,将更佳的买点放在5月中下旬,其实今年我一直对中信证券的策略比较重视,原因是说得比较客观,不像那种满嘴跑火车的,因此在4月下旬的时候给的策略说是更佳买点在4月底,结果市场跌的有些磨叽,连3000点都没破,所以现在把时间重新向后定义为5月中下旬,实际上等待的就是一个风险的充分释放。
如果把上面这个两点进行总结,我对接下来的市场有如下观点:
假期外围市场的好不能说明什么问题,也不能代表A股明天开盘就一定期望值很高,实际上我对节前最后一个交易日的走势并不是很认可,是在一种挣扎中收出了红盘,因为从板块方面看,大多数的都是无力做多的,市场期望值更高的券商资金已经非常零散了,要想靠这个板块带动市场企稳几乎是不可能的事情,银行想做多,但力量不足,除此以外还真想到做多的力量来自哪里。
这个假期我对这波调整思考最多的有两方面原因,一是股指期货的确给市场带来了平衡获利盘的作用,更重要的是场外配资的疯狂,这是引发这波调整的核心因素,现在的场外配资估计比2015年的融资融券要厉害多了,这对市场来说都是毒瘤,前期管理层三番五次的喊话不是嘴上的功夫,一定付诸了实际行动,把这些配资不彻底的弄死,是不会让市场轻易起来的,我认为这是A股未来能否企稳的关键所在,等有一天配资消停了,市场就该镇这行走好了。
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