最近,不止一个小伙伴问我要不要抄底。坦白说,在系统性风险面前,我也没有能力判断目前是不是底部。
个人看法,对于仓位比较重的人来说,手上握有一定比例的现金比较踏实,不要轻易把子弹打光;对于仓位比较轻的人来说,选择受海外市场影响较小的大消费板块分批搞一搞,立足中长线持股,安全性应该高一些。
如果你抱着短炒一把的目的,想在目前这种剧烈波动的市场搞投机,风险肯定比较大。这个时候更好还是多看少动,放弃左侧折腾,耐心等待右侧的交易机会。
A股方面,我长期关注的一个板块就是大消费板块。今天大消费股集体反弹,其中涪陵榨菜涨停。关于榨菜,我觉得目前市场炒作的成分更大一些。
有券商调研,榨菜一季度销量非常好。这是因为,在疫情下,大家都宅家里煮面吃榨菜。但是个人判断,疫情带来的销售是短期的,不能解决公司基本面的问题,榨菜要想消化提价后遗症和渠道变革阵痛,还需要时间,基本面反转也需要时间。
白酒方面,我还是继续看好、持有五粮液、泸州老窖。相对来说,五粮液的确定性要强一点,泸州老窖的估值要便宜一点。目前老窖的动态PE只有21倍,这个位置完全没有恐慌的必要。
除此之外,个人觉得目前伊利股份的估值也处于合理偏低的位置,动态PE只有24倍。疫情对于牛奶消费基本上没啥影响,伊利管理层搞股权激励,在业绩和分红方面都有承诺,这一块是比较有保障的。
关于港股市场,我笼统谈以下几点看法:
(1)港股是一个流动性匮乏的市场,受欧美股市影响也太大,在外围市场没有企稳的情况下,现在南下抄底风险很大;
(2)A股可能是更好的市场,没有之一,因为A股流动性充沛,相对比较封闭,主要是有韭菜红利,在A股赚不到钱,在海外大概率也很难赚钱;
(3)港股里老千股太多,值得出手的公司不多,散户按照A股逻辑玩港股,会死得很惨,还是别碰了;
(4)去年我就看到不少大V喊港股出现一生一次的机会,不知道现在他们是否安好。
顺便说一句,我开通港股通,主要的目的是为了买tencent,其他股没有碰的打算。最近本来打算在300港元附近搞点腾讯,可惜最后没有到。
疫情下,大家都宅在家里打游戏,这个利好远远甚于榨菜、火腿(双汇发展)、挂面(克明面业)。
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